仕事を知る

主な業務内容

保険の新規加入やお見直しに興味をお持ちの個人のお客様向けに、保険商品の提案から契約、アフターフォローまでを行います。
当社が用意した見込み顧客もしくは、自身で開拓したお客様のもとを訪問し、お客様のご希望や不安に寄り添った商品をご提案。

お客さまの将来の夢や目標を叶えるために、最善のライフプランを作成し運用支援を行うことが私たちの使命です。

私たちの知識、提案力でお客様の資産状況が大きく変化します。
「お客さま」と「お客様の大切な人」を守る為に私たちは、
真剣に学び、懸命に働きます。

朝一からお客様と商談の予定が入っている場合は、出社せずそのままお客様宅へ直行します。お客様のご相談事や心配事は多岐に渡りますので、「保険を売る」というよりは、「お客様の悩み事を解決・手助けする1つの手段として保険を案内する」という姿勢でお話しします。

次のアポイントまでに時間があれば、会社に戻ってお客様からお預かりした書類を提出します。

会社の同僚と近くでランチミーティングを行います。

2件目のお客様宅へ訪問するために移動します。
移動中はメールチェックを行ったり、提案する内容をまとめるために情報収集をしたり、イメージトレーニングしたり、可能な範囲で業務を進めます。

当社のイベントに参加されたお客様の中で、初めて訪問するお客様には、ノベルティをお渡した後にヒアリングします。小さいお子様がいらっしゃる家庭も多いので、お客様にはできるだけストレスを感じさせることなくヒアリングするよう心がけています。

営業活動の1日を終えた後、先輩社員と一緒に反省会を行います。具体的には、今日の営業活動の目標と計画について振り返り、それに基づいたアプローチ方法や、顧客とのコミュニケーションについて話し合いをします。
また、営業成績についても共有し、今後の課題や改善点について協議を行い帰宅となります。